PORTAFOLIOS
NUESTRA EXPERIENCIA
A lo largo de los años, hemos aprendido que las instituciones como las familias y las fundaciones enfrentan constantemente decisiones complejas, y que las elecciones ineficientes pueden tener un impacto significativo acumulado a lo largo del tiempo. Hemos implementado con éxito y aprendido de una amplia gama de clientes para desarrollar algunas de las mejores soluciones disponibles para los inversores a nivel mundial.
STRATEGIC OCIO
El modelo de CIO externo ha demostrado ser una solución eficaz, rentable y fiable para estructuras complejas y propietarios que necesitan soluciones personalizadas. La propuesta de valor de ZOCIO incluye materiales de preparación para el Comité de Inversiones asociados a decisiones estratégicas como la estrategia de asignación de activos, las estructuras de inversión y los objetivos a largo plazo, entre otros.
PORTFOLIO MANAGEMENT
Con una cultura de estrategia pasiva y rentable, gestionamos de forma proactiva la asignación de activos, la selección de valores y la implementación de la cartera para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo a través de una gestión de cartera directa eficiente.
MANDATOS DISCRECIONALES
La oficina de ZOCIO puede coordinar entre diferentes contrapartes en función de las estructuras de nuestros clientes, incluida la responsabilidad directa de coordinar diferentes estructuras de mandatos con gestores de activos e instituciones financieras expertas.
CONTROL DE GESTIÓN
Monitoreo, consolidación y recopilación de indicadores de control de gestión para anclar el portafolio hacia los objetivos deseados.